Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личное — он давно охотится за генералом Исимурой, убившим его семью. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают ядовитые газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке. Японец готов взорвать подземное хранилище с химическим оружием, похоронив всех под обломками.
