Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Полковник Симагин находит подход к Киму Никанорову — бывшему ученому, теперь торгующему валютой. Через него планируют передавать американцам ложные сведения о реальных разработках.
Никанорову предлагают сотрудничество, используя его связи и недовольство прежней работой. Он становится ключевой фигурой в операции по введению противника в заблуждение. КГБ тщательно продумывает каждый шаг, чтобы дезинформация выглядела правдоподобно и сбила ЦРУ со следа.