1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
С каждым днём он погружается в мрачные тайны, которые бросают вызов его представлениям о справедливости. Цена правды оказывается высока — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть.