Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему таинственной, почти нереальной — в её глазах читается что-то неуловимое.
Они разговаривают о чём-то незначительном, но каждое её слово звучит как намёк. Парень чувствует, что за её улыбкой скрывается целая история. Ему хочется узнать её ближе, но что-то подсказывает: это будет непросто.