Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший огонь и воду. Он виртуозно владеет оружием, умеет драться и не боится рисковать жизнью. После гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков правды его отстраняют от дела.
Решив поймать «крота», Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознаёт: здесь творится что-то неладное. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. А судьба прежних лесничих и вовсе заставляет задуматься: одни исчезли, другие погибли при странных обстоятельствах.
